Informe del Mercado Bursátil Global, 31 de agosto de 2025: Análisis del último día de negociación de agosto debido al cierre del fin de semana
<Panorama general de los principales mercados>
Los principales mercados bursátiles del mundo cerraron el domingo 31 de agosto. El último día de negociación, el viernes 29 de agosto, ofreció un vistazo al cierre general de agosto. La corrección de las acciones tecnológicas estadounidenses y el conflicto con la Fed dominaron la atmósfera de fin de mes. En general, el S&P 500 cerró agosto con una nota positiva, registrando su cuarto mes consecutivo de ganancias.
<Mercado estadounidense: Ganancia mensual lograda a pesar de la corrección de las acciones tecnológicas>
[Panorama general de los principales índices]
El mercado estadounidense cerró a la baja el 29 de agosto debido a una corrección de las acciones tecnológicas. El índice S&P 500 cayó 41,60 puntos (0,64 %) hasta los 6.460,26 puntos, y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 92,02 puntos (0,20 %) hasta los 45.544,88 puntos. El índice Nasdaq Composite se desplomó 249,61 puntos (1,15 %), hasta los 21.455,55, registrando la mayor caída.
El índice VIX, que mide el miedo, subió un 6,44 %, hasta los 15,36, lo que refleja la creciente ansiedad del mercado.
[Rendimiento mensual de agosto]
Sin embargo, el S&P 500 subió un 1,53 % en agosto, marcando su cuarto mes consecutivo de ganancias. En lo que va de año, ha subido un 14,37 %, manteniendo un sólido rendimiento.
[Continúa el conflicto en la Fed]
La gobernadora de la Fed, Lisa Cook, continuó con sus acciones legales contra el intento de destitución del presidente Trump. Una audiencia de dos horas celebrada el viernes no arrojó ninguna conclusión, y Cook solicitó una orden de restricción temporal.
Este debate sobre la independencia de la Fed aumenta la incertidumbre del mercado.
<Mercado Asiático: China Continúa Fortaleciéndose, Corea Estable>
[Mercado Chino]
El Índice Compuesto de Shanghái de China cerró agosto con fuerza, subiendo 43,25 puntos (1,14 %), hasta los 3.843,60 puntos. Esto representa un aumento del 17,81 % en lo que va de año y del 36,15 % en el último año, lo que marca un rendimiento notable.
El Índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,32 %, hasta los 25.077,62 puntos, lo que representa un aumento del 27,79 % en lo que va de año y del 39,4 % en el último año, convirtiéndose en el índice con mejor rendimiento de Asia.
[Mercado Coreano]
El índice KOSPI de Corea del Sur mostró estabilidad, subiendo un 0,29 %, hasta los 3.196,32 puntos. Mantuvo su sólido rendimiento, registrando un aumento del 33,24 % en lo que va de año y del 20,06 % en el último año.
[Mercado Japonés]
El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 0,26%, hasta los 42.718,47 puntos, pero aún acumula una subida del 8,68% en lo que va de año y del 10,53% en el último año, continuando su tendencia alcista.
[Mercado Indio]
El índice Sensex de la India cayó un 0,87%, hasta los 80.080,57 puntos, mostrando un rendimiento relativamente débil, con un aumento de tan solo el 0,17% en lo que va de año.
<Mercado Europeo: Corrección General>
[Actualización Principal del Índice]
Los mercados europeos cerraron a la baja en general el 29 de agosto. El índice DAX alemán cayó 137,71 puntos (0,57%) hasta los 23.902,21 puntos, y el índice FTSE 100 del Reino Unido cayó 29,48 puntos (0,32%) hasta los 9.187,34 puntos. El índice francés CAC 40 cayó 58,70 puntos (0,76 %), hasta los 7.703,90 puntos.
[Rendimiento anual]
Sin embargo, el DAX alemán mantuvo un sólido rendimiento en lo que va de año, con un alza del 19,36 %, y el FTSE 100 del Reino Unido subió un 11,23 %.
<Mercado cambiario: Continúa la debilidad del dólar>
[Principales tendencias cambiarias]
El índice del dólar estadounidense cayó un 0,04 %, hasta 97,86, lo que representa una caída del 10,43 % en lo que va de año y del 3,8 %, lo que prolonga la debilidad del dólar.
Esto demuestra el impacto negativo de la intervención de Trump en la Reserva Federal y la incertidumbre política sobre el dólar.
<Mercado de Materias Primas: El Oro Alcanza Nuevos Máximos, el Petróleo Crudo Cae>
[Mercado del Oro]
El oro alcanzó un nuevo máximo histórico de $3,473.70 por onza, marcando su primer aumento en tres semanas. Esto se debe a la incertidumbre geopolítica y al conflicto con la Fed, que incrementó la demanda de activos refugio.
[Mercado del Petróleo]
El crudo WTI cayó un 0.9% para cerrar en $64.01 por barril. Los futuros del crudo estadounidense de referencia bajaron, reflejando la preocupación por el aumento de la oferta y la desaceleración de la demanda.
<Mercado de Bonos: Los Rendimientos Suben Ligeramente>
[Bonos del Tesoro de EE. UU.]
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió ligeramente al 4.227%, revirtiendo una tendencia bajista de tres días. Esto demuestra que la incertidumbre sobre la política de la Reserva Federal también está impactando al mercado de bonos.
<Mercado de Criptomonedas: Bitcoin se desploma un 3%>
[Principales Tendencias de las Criptomonedas]
Bitcoin cayó un 3%, cerrando en $108,221. Esto se interpreta como un reflejo de la aversión al riesgo, sumada a la corrección del mercado bursátil en las acciones tecnológicas.
<Rendimiento por Sector: Impacto de la Política Arancelaria>
[Cambios en la Política Comercial]
Estados Unidos ha abolido la regla de minimis para las exenciones arancelarias de paquetes con un valor inferior a $800, y la exención para productos chinos expiró en mayo. Crece la preocupación por el impacto de estas políticas proteccionistas reforzadas en las cadenas de suministro y el comercio global.
<Perspectiva de Indicadores Económicos Clave>
[Eventos Principales en Septiembre]
La próxima semana, el informe de empleo de EE. UU. de agosto se publicará el 5 de septiembre. Se espera que esto tenga un impacto significativo en la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés de septiembre. El rendimiento y las perspectivas de las grandes acciones tecnológicas, como Nvidia, seguirán siendo el foco de atención del mercado.
<Evaluación Integral de Agosto>
[Rendimiento Positivo]
- China: Shanghái +17,81%, Hong Kong +27,79% (YTD)
- Corea: KOSPI +33,24% (YTD)
- EE. UU.: S&P 500 sube por cuarto mes consecutivo
- Oro: Alcanza un nuevo máximo, confirmando su papel como activo refugio
[Preocupaciones]
- Acciones de tecnología de IA: Preocupación por la sobrevaloración y la creciente presión para el ajuste
- Independencia de la Fed: La interferencia política alimenta la incertidumbre política
- Política comercial: Preocupación por una contracción del comercio global debido al aumento del proteccionismo
<Perspectivas del Mercado y Estrategia de Inversión>
[Perspectivas del Mercado de Septiembre]
Septiembre se conoce históricamente como el mes más desafiante para el mercado bursátil, por lo que los inversores deben actuar con cautela. Los datos de empleo de agosto y la reunión de la Fed de septiembre serán factores clave para determinar la dirección futura del mercado.
[Factores de Riesgo a Corto Plazo]
- Debilidad Estacional: Patrón Histórico de Bajo Rendimiento en Septiembre
- Politización de la Fed: Preocupación por la Sobreestimación de la Independencia de la Política Monetaria
- Corrección de las Acciones Tecnológicas: Preocupación por la Burbuja de la IA y la Sobrevaloración
- Conflicto Comercial: Impacto Económico del Endurecimiento de las Políticas Arancelarias
[Oportunidades de Inversión]
Se espera que los mercados asiáticos, en particular China y Corea del Sur, mantengan su fortaleza, y se espera que los activos refugio como el oro sigan atrayendo la atención en medio de la incertidumbre geopolítica.
Se espera que la continua debilidad del dólar brinde oportunidades de inversión en mercados emergentes y materias primas.
La tendencia de transferencia de capital de las acciones tecnológicas a las de pequeña capitalización también es un factor importante a considerar al desarrollar una estrategia de inversión para septiembre.